Consolidation multi-dépositaires, compliance réglementaire automatisée, reporting client branded — tout ce dont un gestionnaire de patrimoine indépendant a besoin, sans Excel.
Une plateforme complète, pensée pour les gérants de fortune suisses et les CGP français.
Pictet, Julius Bär, Lombard Odier, BCV — Novacrest agrège automatiquement toutes vos positions en une vue unifiée. Importez vos relevés CSV, réconciliez vos données en 30 secondes.
Profils de risque expirés, dépassements de seuils, documents manquants — chaque alerte est horodatée et reliée directement à la fiche client. Score de conformité en temps réel.
Générez en 30 secondes un rapport trimestriel complet aux couleurs de votre cabinet. Allocation, performance nette, détail des positions — formaté A4, prêt à envoyer.
TWR annualisé standard GIPS, graphique d'évolution AUM, sparklines par client, comparaison benchmarks SMI et MSCI World.
Chaque client accède à son espace personnel aux couleurs de votre cabinet. Patrimoine consolidé, répartition par classe, positions détaillées.
Pourcentage AUM ou forfait fixe — Novacrest calcule automatiquement les honoraires. Factures PDF avec QR-code suisse, suivi des paiements.
Sur la plateforme, la conformité réglementaire et la gestion de patrimoine indépendante.
Novacrest s'adresse aux gérants de fortune indépendants (GFI) en Suisse et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en France. La plateforme est conçue pour les professionnels qui gèrent plusieurs clients avec des avoirs répartis sur plusieurs banques dépositaires.
Novacrest supporte l'import CSV des principaux dépositaires suisses (Pictet, Julius Bär, Lombard Odier, BCV) et français (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole). La détection de format est automatique et la réconciliation multi-devises (CHF/EUR/USD) est intégrée.
Oui. Novacrest automatise les obligations réglementaires des gestionnaires indépendants : alertes de profil de risque expiré, audit trail horodaté, vérification des seuils d'allocation, et export du dossier réglementaire. Adapté au FIDLEG suisse et à la réglementation française (MIF II).
Moins de 30 secondes. Novacrest génère un rapport PDF trimestriel complet aux couleurs de votre cabinet : allocation par classe d'actifs, performance nette, détail des positions. Aucune mise en page manuelle requise.
Les données Novacrest sont hébergées exclusivement en Europe (région Frankfurt). Aucune donnée client n'est transmise en dehors de l'Union Européenne, conformément au RGPD.
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